À propos
Qui sommes-nous ?
Philea Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine.
Nous avons pour vocation l’accompagnement de nos clients particuliers comme professionnels dans la gestion de leur patrimoine tout en préconisant un conseil pertinent et personnalisé.
Quel que soit votre objectif, nous interviendrons sur l’aspect civil, juridique, fiscal et social de votre patrimoine personnel et/ou professionnel dans une optique de création, gestion, développement ou bien de transmission.
Le cabinet est composé d’une équipe dynamique et expérimentée qui aura pour exigence de répondre à toutes vos interrogations.
Selon la nature de vos besoins, nous pourrons être amenés à faire intervenir un de nos partenaires Experts-Comptables, Notaires, Avocats, Ingénieurs Patrimoniaux avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années.
Les valeurs du cabinet reposent sur plusieurs démarches fondamentales :
. Conscience professionnelle et relation de confiance avec notre clientèle
. Conseil proactif et sur-mesure en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs
. Réactivité de nos conseillers favorisant la pérennité et le suivi de vos investissements
- Conscience professionnelle et relation de confiance avec notre clientèle
- Conseil proactif et sur-mesure en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs
- Réactivité de nos conseillers favorisant la pérennité et le suivi de vos investissements
Parcours de
l’équipe
Henri dispose d’un Master en économie et gestion. Depuis 2007, il accompagne et conseille de nombreux clients particuliers et professionnels tout en ayant évolué au poste de manager d’équipe au sein de différents cabinets. Le contact client et l’aspect technique du métier sont pour lui source de motivation et d’épanouissement personnel.
Emmanuel est titulaire du Master en droit et du Master en ingénierie et gestion de patrimoine estate management. Il se distingue par ses compétences et son solide parcours, auxquels il doit une belle évolution dans le secteur de la finance et de l’immobilier depuis 2005. Il accompagne au quotidien ses clients particuliers et professionnels en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, métier qu’il exerce avec beaucoup d’engagement depuis 2015.
Nicolas est titulaire d’une Maîtrise en finance d’entreprise & investissements structurés et débute en 2015 le métier de conseil en gestion de patrimoine. Il se passionne pour ce métier pluridisciplinaire et accompagne sa clientèle au plus proche de ses besoins avec entrain et développe toute ses relations d’affaires sur la base d’une confiance mutuelle.
La génèse de
Philea Patrimoine
Philea Patrimoine est née de la rencontre de ses quatre associés fondateurs, Henri, Georges, Nicolas & Emmanuel.
Henri et Georges ont débuté ensemble dans les années 2010 avant de prendre des chemins différents. Georges, fort de son parcours et de son expérience en tant que gérant fondateur du cabinet indépendant J&G Conseil, nous accompagnera tout au long de notre aventure !
Henri, Nicolas & Emmanuel ont travaillé ensemble pendant plusieurs années et partagent une vision commune du métier de conseil en gestion de patrimoine. Écoute, recommandations personnalisées, accompagnement et réactivité sont au cœur de notre relation de confiance avec notre clientèle.
Pourquoi choisir un
cabinet indépendant ?
Philea Patrimoine s’engage à protéger au mieux les intérêts de ses clients à travers un conseil de qualité, sur-mesure et en toute transparence.
De manière plus concrète, cela veut dire que nous sommes libres quant à la sélection de nos partenaires ! Les solutions financières ou immobilières que nous pourrions être amenées à vous proposer seront donc adaptées en tout point à votre situation personnelle.
La gestion de votre patrimoine est un travail de long terme, pour ce faire, nous nous engageons à vous accompagner en continu tout au long de notre relation d’affaires et à minima une fois par an. En toute confidentialité, nous pourrons faire évoluer les différentes stratégies mises en place et atteindre vos objectifs en fonction de vos moyens.
Notredémarche
Se rencontrer
Nous présenter, vous découvrir, comprendre vos besoins
Diagnostic patrimonial
Faire une photo au moment présent de votre patrimoine
Présentation des stratégies
Basées sur votre situation personnelle, vos objectifs et moyens pour les atteindre
Mises en place et suivi
RDV annuel à minima pour faire le point sur l’évolution des solutions mises en place précédemment
Nos engagements
envers vous
. Une sélection des meilleures solutions financières et immobilières
. Une approche globale patrimoniale personnalisée en toute objectivité
. Disponibilité et suivi assidu des différentes solutions mises en place
. Proactivité du conseil suivant les opportunités à saisir, changement ou nouveauté de la loi
. Un cabinet éthique par ses propositions en investissement socialement responsable
. Une digitalisation de nos outils de travail vous assurant une simplicité de gestion
. Obligations de moyens, rémunération du cabinet et confidentialité de nos échanges
- Une sélection des meilleures solutions financières et immobilières
- Une approche globale patrimoniale personnalisée en toute objectivité
- Disponibilité et suivi assidu des différentes solutions mises en place
- Proactivité du conseil suivant les opportunités à saisir, changement ou nouveauté de la loi
- Un cabinet éthique par ses propositions en investissement socialement responsable
- Une digitalisation de nos outils de travail vous assurant une simplicité de gestion
- Obligations de moyens, rémunération du cabinet et confidentialité de nos échanges
Nos
activités
Le Conseiller en Investissements Financiers (CIF) s’engage à respecter la déontologie du métier et les règles de bonne conduite du code monétaire et financier. Il se comporte avec loyauté et doit agir au mieux des intérêts de ses clients, source de professionnalisme et du secret professionnel.
. Conseil en investissement financier (CIF), adhérent à LA COMPAGNIE CIF, association professionnelle agréée par l’AMF, enregistré à l’ORIAS sous le n°22006238.
. Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), enregistré à l’ORIAS sous le n°22006238.
. Mandataire d’Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiements (MIOBSP), enregistré à l’ORIAS sous le n°22006238.
. Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce (Carte T), délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France sous le N°CPI75012023000000113 activité pour laquelle elle ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
- Conseil en investissement financier (CIF), adhérent à LA COMPAGNIE CIF, association professionnelle agréée par l’AMF, enregistré à l’ORIAS sous le n°22006238.
- Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), enregistré à l’ORIAS sous le n°22006238.
- Mandataire d’Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiements (MIOBSP), enregistré à l’ORIAS sous le n°22006238.
- Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce (Carte T), délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France sous le N°CPI75012023000000113 activité pour laquelle elle ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
Nos autorités
de tutelles
« L’AMF a pour missions de veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur instruments financiers et dans tout autre placement offert au public, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. » (amf-france.org)
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, organismes des secteurs de la banque et de l’assurance. Les missions de l’ACPR sont définies par l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. » (acpr.banque-france.fr)
« Mis en place le 30 juillet 2014, le CNTGI a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités des professionnels de l’immobilier. » (ecologie.gouv.fr)
« La DGCCRF contribue à la conception et à la mise en œuvre de la politique économique, en veillant au bon fonctionnement des marchés sous tous leurs aspects (concurrence, sécurité, loyauté), au bénéfice des consommateurs et de la compétitivité des entreprises. » (economie.gouv.fr)